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光大证券发布研报称，维持百胜中国（09987）2026-2028年归母净利润预测分别为10.27/11.09/11.83亿美元，折合2026-2028年 EPS 分别为3.04/3.28/3.50美元。当前股价对应2026-2028年PE分别为16x/15x/14x，公司为西式快餐龙头企业，具备较强的数字化和供应链能力，两大核心品牌在渠道下沉方面仍具备一定增长空间，维持“买入”评级。

26Q3百胜中国实现营收34.77亿美元，同比+8%（或+2%，不计及外币换算影响）；实现经营利润4.51亿美元，同比+13%（或+6%，不计及外币换算影响）；归母净利润3.11亿美元，同比+10%；经营利润率13.0%，同比+0.5pcts，连续第十个季度提升。

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